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  國慶(qing)長假期間，蔓延(yan)京(jing)津(jin)冀(ji)地區的連日霧霾(mai)再次(ci)引起熱議，而這距(ju)國家層面的大氣(qi)污染防治(zhi)行動計劃以(yi)及京(jing)津(jin)冀(ji)地區落實(shi)大氣(qi)污染防治(zhi)行動計劃實(shi)施細則兩個重頭(tou)政策文件出臺僅過去半(ban)個多(duo)月時間。

  分(fen)析(xi)指出，無論從政策著力點，還是當前公眾(zhong)關注焦點綜(zong)合衡(heng)量，京津冀(ji)地區(qu)無疑已成為當前大(da)氣污(wu)染(ran)防(fang)治(zhi)全國(guo)“攻堅(jian)戰(zhan)”的首要(yao)戰(zhan)役。結合目前京津冀(ji)地區(qu)大(da)氣污(wu)染(ran)的來(lai)源及治(zhi)理重(zhong)點任(ren)務，市(shi)場(chang)人(ren)士普遍預測，率(lv)先崛起的細分(fen)板塊將(jiang)集中在重(zhong)點行業脫硫(liu)脫硝(xiao)、汽車油品提標升級和天然氣能源替(ti)代三個(ge)方面，未來(lai)潛存市(shi)場(chang)空(kong)間均(jun)以(yi)千億元計。

脫硫脫硝成扛鼎之舉

  按照9月(yue)12日(ri)發布的大氣污(wu)染(ran)防治行動計劃提出，到2017年(nian)，北京市、天津市、河北省細(xi)顆粒物(wu)（PM2.5）濃(nong)(nong)度要在(zai)2012年(nian)基礎上下(xia)降25%左右。其(qi)中PM2.5濃(nong)(nong)度削減(jian)的最(zui)重要領(ling)(ling)域(yu)被圈(quan)定為重點工(gong)業行業領(ling)(ling)域(yu)，這些重點領(ling)(ling)域(yu)是PM2.5產(chan)生的主要源頭。

  而作為(wei)配套政策文件，環保部等多部委(wei)隨后制定(ding)出臺《京津冀及(ji)(ji)周(zhou)(zhou)邊(bian)地(di)(di)區(qu)落實(shi)大(da)氣污(wu)染防(fang)治(zhi)行(xing)動計劃實(shi)施細則(ze)》，也明確將加快重(zhong)點(dian)行(xing)業(ye)(ye)污(wu)染治(zhi)理作為(wei)首要任務之(zhi)一(yi)。按照(zhao)《細則(ze)》，電(dian)力、鋼(gang)鐵、水(shui)泥(ni)、有色等行(xing)業(ye)(ye)企業(ye)(ye)成為(wei)污(wu)染治(zhi)理重(zhong)點(dian)，提出加快重(zhong)點(dian)行(xing)業(ye)(ye)污(wu)染治(zhi)理。京津冀及(ji)(ji)周(zhou)(zhou)邊(bian)地(di)(di)區(qu)大(da)幅度(du)削(xue)減二(er)氧化硫(liu)、氮氧化物、煙(yan)粉塵、揮發性有機物排放總量(liang)。到(dao)2015年底，京津冀及(ji)(ji)周(zhou)(zhou)邊(bian)地(di)(di)區(qu)新建和(he)改造(zao)燃煤機組脫(tuo)硫(liu)裝機容量(liang)5970萬千(qian)瓦(wa)，新建和(he)改造(zao)鋼(gang)鐵燒結機脫(tuo)硫(liu)1.6萬平方米；新建燃煤電(dian)廠脫(tuo)硝(xiao)裝機容量(liang)1.1億千(qian)瓦(wa)，新建或(huo)改造(zao)脫(tuo)硝(xiao)水(shui)泥(ni)熟料產能1.1億噸(dun)等一(yi)系列目標。

  有專家對中(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)報記者(zhe)表示，二氧(yang)化硫(liu)和(he)氮(dan)氧(yang)化物是PM2.5的(de)最直接來(lai)源，以(yi)火電、鋼鐵和(he)水泥(ni)等重點企(qi)業(ye)煙氣排(pai)放脫硫(liu)脫硝無疑是治理的(de)首要(yao)領(ling)域。值得注意的(de)是，《細則》中(zhong)明確(que)各行業(ye)的(de)治理目(mu)標已清晰勾(gou)勒出(chu)未(wei)來(lai)5年內這些領(ling)域潛存的(de)脫硫(liu)脫硝市場空(kong)間(jian)。

  以治理(li)任務占(zhan)比(bi)最重的(de)火電(dian)行業為例，京(jing)津冀(ji)地區到(dao)2015年新建和改造燃煤機(ji)(ji)(ji)組的(de)脫(tuo)硫(liu)(liu)裝機(ji)(ji)(ji)容(rong)量空(kong)間(jian)(jian)達5970萬千瓦(wa)(wa)，脫(tuo)硝(xiao)裝機(ji)(ji)(ji)空(kong)間(jian)(jian)為1.1億(yi)千瓦(wa)(wa)。如果按照目前行業平均水平的(de)200-300元(yuan)/千瓦(wa)(wa)的(de)脫(tuo)硫(liu)(liu)成(cheng)本，以及90-100元(yuan)/千瓦(wa)(wa)的(de)脫(tuo)硝(xiao)成(cheng)本核算，未來5年京(jing)津冀(ji)地區潛存的(de)僅火電(dian)脫(tuo)硫(liu)(liu)脫(tuo)硝(xiao)的(de)市場空(kong)間(jian)(jian)就可達250億(yi)元(yuan)。

上述專家指出，如果加之鋼鐵(tie)和水(shui)泥的脫(tuo)硫脫(tuo)硝改造，京津冀地區未(wei)來5年PM2.5治理所帶動的脫(tuo)硫脫(tuo)硝設備及工程(cheng)市(shi)場空間就可達上千億元。

油品升級提振多元市場

  對于(yu)像北京、天津這(zhe)樣的高污染高能耗(hao)企業已悉數(shu)搬(ban)遷(qian)的發(fa)達(da)城市來(lai)說(shuo)，其自身PM2.5的主要產生源為汽車尾氣排(pai)(pai)放(fang)，目前北京的PM2.5排(pai)(pai)放(fang)有22%來(lai)自于(yu)汽車尾氣排(pai)(pai)放(fang)。專家(jia)指出，未來(lai)京津冀地區治(zhi)(zhi)理汽車尾氣排(pai)(pai)放(fang)將(jiang)成為治(zhi)(zhi)理霧霾的最緊迫(po)抓(zhua)手之一。

  治理汽(qi)車(che)尾氣排(pai)放(fang)目前的(de)主要(yao)措施(shi)是(shi)提升車(che)用燃(ran)油(you)的(de)環保品(pin)質，即油(you)品(pin)升級。目前在我國(guo)的(de)汽(qi)油(you)供(gong)應中，只有北(bei)京(jing)達到國(guo)V標(biao)準，上海(hai)、廣東、江蘇的(de)汽(qi)油(you)執(zhi)行國(guo)四標(biao)準，其他省(sheng)市(shi)(shi)執(zhi)行的(de)是(shi)國(guo)三標(biao)準。按照《實(shi)施(shi)細則》要(yao)求，北(bei)京(jing)市(shi)(shi)、天津市(shi)(shi)、河北(bei)省(sheng)重點城市(shi)(shi)2015年底(di)前供(gong)應符合國(guo)家第五階段標(biao)準的(de)車(che)用汽(qi)、柴油(you)。

  國(guo)(guo)(guo)金證(zheng)券分析(xi)師對中(zhong)國(guo)(guo)(guo)證(zheng)券報記(ji)者表示，基于目前國(guo)(guo)(guo)內汽柴油(you)(you)的(de)油(you)(you)品(pin)(pin)品(pin)(pin)質，全國(guo)(guo)(guo)范圍內油(you)(you)品(pin)(pin)品(pin)(pin)質要升級至國(guo)(guo)(guo)四(si)標準的(de)投資將(jiang)超500億元，而(er)升級至國(guo)(guo)(guo)5標準則將(jiang)高達2000億元左右。

  在上述專家看來，京津冀作為全國范圍內汽(qi)車保有量居(ju)前(qian)的(de)(de)地區，未來油品升(sheng)級(ji)的(de)(de)市場投資(zi)空間將(jiang)在全國千億(yi)元(yuan)規模中居(ju)于主體。如果按(an)照汽(qi)、柴油質量升(sheng)級(ji)至第五階段(duan)每噸需要新增的(de)(de)成(cheng)本大(da)約為650元(yuan)-750元(yuan)計算，僅北京和天津目前(qian)所保有汽(qi)車量所耗燃油所帶動的(de)(de)油品升(sheng)級(ji)改造市場規模就可達數(shu)百億(yi)元(yuan)。

  上述分析師表示，油(you)品(pin)升級主要就是成品(pin)油(you)生產過程中的脫(tuo)硫(liu)投入增加，因此對脫(tuo)硫(liu)的工程設計公司、加氫反應器(qi)的制造企(qi)業以及加氫脫(tuo)硫(liu)催化劑企(qi)業而言是利(li)好。

“煤改氣”撬動全產業鏈機遇

  無論全國范圍(wei)內(nei)的大氣(qi)污染防治行動(dong)計劃，還是京(jing)津冀區域的計劃，均提(ti)(ti)出(chu)(chu)以其他能源消(xiao)(xiao)費替代來削減煤炭的消(xiao)(xiao)費量。上述《實施細(xi)則》中就明確提(ti)(ti)出(chu)(chu)，未(wei)來5年內(nei)，北京(jing)市、天津市、河北省(sheng)和山東省(sheng)壓減煤炭消(xiao)(xiao)費總量8300萬(wan)噸。

  而(er)在諸多可替代的能(neng)源中，大規模(mo)應用天然(ran)(ran)氣成為(wei)這一區域未(wei)來削減煤(mei)炭消(xiao)費的一大抓手(shou)。專家(jia)指出，這意味著京(jing)津(jin)冀地區未(wei)來5年內將有(you)望成為(wei)國內天然(ran)(ran)氣消(xiao)費快速增長的重點區域之一，而(er)由(you)此(ci)帶動的將是圍(wei)繞天然(ran)(ran)氣生產、輸送(song)及終端(duan)應用的完(wan)整產業鏈需求。

  以北京(jing)(jing)為例，北京(jing)(jing)燃氣(qi)集團相關(guan)人士此前(qian)曾(ceng)對記者表示，到2013年年底，北京(jing)(jing)市四環(huan)路以內將(jiang)實現(xian)無煤(mei)化(hua)，到2015年爭(zheng)取六環(huan)路以內全部(bu)無煤(mei)化(hua)。煤(mei)改氣(qi)促天然氣(qi)鍋爐(lu)快速(su)上馬，北京(jing)(jing)今(jin)年將(jiang)分3批改造(zao)93座燃煤(mei)鍋爐(lu)房(fang)。

  發改(gai)委能(neng)源研究所能(neng)源系統分(fen)析(xi)和市場分(fen)析(xi)研究中心(xin)主任姜克雋近日對媒體表(biao)示，初步估算，僅京津冀全面實現“煤改(gai)氣”就能(neng)創造(zao)上千億(yi)元的投資需(xu)求。

  相關券商(shang)分析師則認為，隨著“煤改(gai)氣”進程(cheng)的(de)(de)推進，燃(ran)氣電廠、居民采暖的(de)(de)天然(ran)氣管道(dao)改(gai)造等板塊將獲得市(shi)場(chang)機遇，相關天然(ran)氣供應(ying)商(shang)、燃(ran)氣輪機和余熱鍋爐設備制造商(shang)也有望受益。