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  2013年(nian)9月10日，國(guo)務院印發《大(da)氣(qi)污(wu)染防(fang)治行(xing)(xing)動(dong)計劃》，這是當前和今后一個時期(qi)全國(guo)大(da)氣(qi)污(wu)染防(fang)治工作的行(xing)(xing)動(dong)指南。其總體(ti)目標(biao)：經過五(wu)年(nian)努力(li)，全國(guo)空氣(qi)質(zhi)量總體(ti)改善，重污(wu)染天氣(qi)較(jiao)大(da)幅(fu)度減少(shao)；京(jing)津冀、長三角、珠三角等區域空氣(qi)質(zhi)量明顯好轉。到2017年(nian)，全國(guo)地(di)級及以上城市可吸入顆粒(li)物(wu)濃(nong)度比2012年(nian)下降10%以上，優良天數逐年(nian)提高；京(jing)津冀、長三角、珠三角等區域細顆粒(li)物(wu)濃(nong)度分別下降25%、20%、15%左右，其中北京(jing)市細顆粒(li)物(wu)年(nian)均濃(nong)度控制在60微克(ke)/立方米左右。具體(ti)措施如下：加大(da)綜合治理力(li)度，減少(shao)多污(wu)染物(wu)排(pai)放(fang)。

大氣污染新政劍指工業治污

  此(ci)次發布(bu)的(de)(de)(de)(de)(de)《大(da)氣污(wu)染(ran)防(fang)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)行(xing)動計劃(hua)》，與(yu)6月(yue)份(fen)的(de)(de)(de)(de)(de)大(da)氣“國(guo)十條”核心內容(rong)基本(ben)一致，對(dui)其中每(mei)一項具(ju)體(ti)措施(shi)有了充實和(he)(he)說明。但在(zai)十條工作部署之外，市場(chang)(chang)一直預期的(de)(de)(de)(de)(de)1.7萬億(yi)大(da)氣污(wu)染(ran)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)理(li)投資(zi)在(zai)此(ci)次公(gong)開發布(bu)的(de)(de)(de)(de)(de)文件中并未(wei)提(ti)及，具(ju)體(ti)投資(zi)落實和(he)(he)分配領域(yu)還需觀(guan)察。工業(ye)大(da)氣污(wu)染(ran)綜合(he)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)理(li)仍是重中之重：在(zai)《大(da)氣污(wu)染(ran)防(fang)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)行(xing)動計劃(hua)》中的(de)(de)(de)(de)(de)第一條，即提(ti)到了工業(ye)企(qi)業(ye)大(da)氣污(wu)染(ran)的(de)(de)(de)(de)(de)綜合(he)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)理(li)，要(yao)(yao)求(qiu)京津冀、長三角、珠三角等區域(yu)要(yao)(yao)于2015年底前基本(ben)完成燃(ran)(ran)煤(mei)電廠、燃(ran)(ran)煤(mei)鍋爐(lu)(lu)和(he)(he)工業(ye)窯爐(lu)(lu)的(de)(de)(de)(de)(de)污(wu)染(ran)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)理(li)設(she)(she)施(shi)建設(she)(she)與(yu)改造，完成石化企(qi)業(ye)有機(ji)廢氣綜合(he)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)理(li)，體(ti)現了工業(ye)企(qi)業(ye)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)污(wu)在(zai)大(da)氣污(wu)染(ran)防(fang)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)中的(de)(de)(de)(de)(de)重要(yao)(yao)性(xing)。而與(yu)以前相(xiang)比，此(ci)次工業(ye)企(qi)業(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)污(wu)對(dui)于燃(ran)(ran)煤(mei)小鍋爐(lu)(lu)整治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)，鋼(gang)鐵、水泥、石油化工、有色等非電行(xing)業(ye)脫(tuo)硫脫(tuo)硝，VOC治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)理(li)有特別提(ti)及，也將(jiang)是大(da)氣治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)理(li)市場(chang)(chang)未(wei)來新(xin)增(zeng)容(rong)量所在(zai)。

清潔能源和節能發展有更大空間

  大氣污染(ran)的源頭控制，將為(wei)天然氣等清潔能(neng)(neng)源發展(zhan)帶來較(jiao)大機會。同時(shi)，盡管(guan)有替代，但我國(guo)煤(mei)炭消費占比仍然很(hen)高，煤(mei)炭的清潔利用(yong)是一(yi)個更重要的課題(ti)，擁有相關技(ji)術(shu)的公(gong)司市(shi)場空(kong)間巨大。此外，為(wei)提高能(neng)(neng)源的使用(yong)效率，節(jie)(jie)能(neng)(neng)技(ji)術(shu)的推廣和應(ying)用(yong)也需要加強，之(zhi)前我國(guo)由于監管(guan)審查力度不夠，尤其在煤(mei)價(jia)下行、經濟景氣度低的環境下，企業應(ying)用(yong)節(jie)(jie)能(neng)(neng)技(ji)術(shu)的動(dong)力不足，若節(jie)(jie)能(neng)(neng)評估(gu)審查制度能(neng)(neng)嚴格落實，對于節(jie)(jie)能(neng)(neng)企業的市(shi)場推動(dong)也將起到推動(dong)作用(yong)。

冬季霧霾天將至

市場情緒變化時點將啟

  雖然(ran)市(shi)場(chang)期待已久的(de)(de)《大氣(qi)污(wu)染防治行動計(ji)劃》落(luo)地，但市(shi)場(chang)反應平淡(dan)。對此(ci)我們(men)認為(wei)，10月份，三季報發布后(hou)，市(shi)場(chang)將逐漸進入明年的(de)(de)估值切換，冬季霧霾天氣(qi)也可(ke)能(neng)再(zai)發生，可(ke)能(neng)成為(wei)市(shi)場(chang)情(qing)緒變化(hua)的(de)(de)時點。

  由于此次出(chu)臺的(de)政策(ce)對于我國大(da)氣污染治(zhi)(zhi)理(li)工(gong)作的(de)推進有全面指導作用，未來各地還(huan)將(jiang)陸續(xu)出(chu)臺相(xiang)應(ying)計劃。而受政策(ce)推動，2013-2015年(nian)，我國脫硫(liu)改造、脫硝(xiao)、除(chu)塵(chen)改造等大(da)氣治(zhi)(zhi)理(li)工(gong)程(cheng)將(jiang)快(kuai)速實施，短期(qi)工(gong)程(cheng)市(shi)場爆發(fa)是必然，但上半年(nian)，大(da)氣治(zhi)(zhi)理(li)相(xiang)關(guan)(guan)公司的(de)股價上漲對政策(ce)利好預(yu)期(qi)已反應(ying)較(jiao)為充分。從(cong)長期(qi)來看(kan)，大(da)氣治(zhi)(zhi)理(li)相(xiang)關(guan)(guan)公司在工(gong)程(cheng)高峰期(qi)過后，需要尋找(zhao)運營、節(jie)能(neng)、其他治(zhi)(zhi)理(li)市(shi)場等新方向(xiang)，從(cong)持續(xu)增長的(de)角度來看(kan)，推薦(jian)關(guan)(guan)注有電力集團背景。